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西线，方浩明已经坐镇那坡，就在李宗仁进入湖南之时，方浩明已令蒋先云、周华率一团、二团强攻富宁县城，仅用了三个小时，富宁县城已告攻破。三团、司令部直属队紧随跟至。稍作休整后，即兵分两路，一团、二团由蒋先云负责指挥分兵广南县；三团、直属队则由方浩明亲自指挥，经西岭攻占文山县。
唐继尧自从入粤兵败后，一直在收缩兵力，他知道两广肯定会报复，只是没有想到，来的如此之快。接到消息时，方浩明已经攻入文山县，蒋先云也正在组织火力强攻广南县城。有些慌乱的唐继尧，连忙吩咐昆明镇守使龙云部在弥勒、泸西、师宗一线布置阻击阵地，收缩部队在玉溪、江川设置第二道防线，阻击方浩明。龙云其余所部撤至昆明城中，准备据城坚守。
蒋先云所率一团、二团，攻克广南后，按照预定作战计划，应立即向西抢占丘北而后折返向南，与方皓明在砚山县合兵一路后，直奔昆明的南大门――玉溪。但情报科传来的一份情报让方皓明决定更改原有的计划，蒋先云和周华在攻占丘北后，继续西进至弥勒县集结待命，而他所带领的三团即直属队则由伍廷?指挥，由文山向西直奔云南重镇――蒙自。
蒙自镇守使胡若愚，此时正满脸惊恐的坐在镇守使官邸，旁边左臂系着红色布条的军人站满了大厅，居中一人神色严肃的对他说道：“胡若愚，你没有多少时间了，还是赶紧命令你的部下，放下武器，少造点杀孽吧！”
胡若愚有些愤怒的说道：“黄锦辉、陈一航，枉我如此器重你们，你们竟然恩将仇报！”
原来，是被方皓明安排去云南讲武堂学习的黄锦辉等人，在校期间由于各方面成绩都不错，胡若愚兵败广西后，军官大量缺乏。便直接从讲武堂要来了黄锦辉和陈一航，在几次剿匪的战斗中表现卓著，便任命黄锦辉担任警卫连连长，陈一航为刚组建的山炮连连长。只是没曾想到，这两位竟然是方皓明的人。
方皓明攻占文山后，情报科便接到了黄、陈二人送来的情报，蒙自兵力空虚，仅有不到一个师的兵力。他们决定在方皓明攻打蒙自的时候，由内响应，协助攻打蒙自。
方皓明所部有了黄、陈二人送来的详细布防图，打起来得心应手。眼见蒙自即将被攻破。胡若愚无奈的下达了投降的命令，所部官兵在城中集结，迎接方皓明进城。
能够攻占蒙自，让方皓明甚是惊喜。但取决定性作用的，却是黄锦辉、陈一航两人。自从被安排到陆军讲武堂学习后，和他们已经有一年多没有见面了，没想到原本的一步闲棋，此时竟然发挥了如此大的作用。
看见远处骑马赶来的方皓明，黄、陈二人整了整衣帽，上前立正敬礼到：“方先生，职已率所部将胡若愚控制在官邸。”两人依旧称呼方皓明为‘先生’。
方皓明连忙下马回礼道：“润水、子?，一年后初见，你们竟然给了我这么大的惊喜，我谢谢你们！”
“不敢，职一直谨记方先生的‘序言’，这一年当中，听闻方先生已随同德公、季公统一了广西，我等无时不在思虑回到先生身边。”陈一航站直了身体说道。
“呵呵，这不是回了嘛！还是请方先生先见见胡若愚吧！”石头见到两人也很兴奋，在旁边接口说道。
“先生请！胡若愚一直在叫嚣，要见先生。”黄锦辉侧过身子，对方浩明说道。
“哦？呵呵，走，咱们见识见识这位镇守使！”方浩明说完，抬步走在前面，大步向镇守使官邸行去。
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蒋先云接到方皓明要其由丘北继续向西进的命令后，和周华商议了一下，决定兵分两路，周华带领一团向西北佯攻泸西，以吸引弥勒驻军的注意。蒋先云则带领二团趁着夜色，隐蔽接近弥勒。
提前行进的周华，于早上拂晓时分赶到泸西城下，未作休息，即令一营佯装攻击。其余部队，则折向西南的弥勒县城。蒋先云延后两个小时出发，就在周华赶到弥勒县西北设伏的同时，他也赶到了。驻扎弥勒的是卢汉所部。闻听泸西遇袭，正欲派兵解围的卢汉尚不知自己已经被团团围困，只留下了一个营的防守兵力，其余所部皆随同他向泸西急进。刚到龙潭口，就遭遇了周华的埋伏，由于在广西战败兵力大部折损，其部下几乎全为没有战场经验的新兵。在周华所部的一阵猛烈攻击下，渐渐的丧失了战斗力。只带领几十名卫士向着昆明方向突围出去。
简单的打扫战场后，周华即命所部向弥勒攻击前进。在蒋先云和周华的两面夹击下，弥勒城内仅余的一个营，很快被冲破了防线，弥勒被拿下。玉溪的西大门顿时洞开。
方皓明在蒙自简单的休整后，便令黄锦辉驻守蒙自，同时整编胡若愚投降所部。令陈一航带领山炮连随同部队，一路向西北方向冲杀过去。蒙自的失手，让唐继尧乱了阵脚。没来得及收缩的其余所部，在方皓明猛烈的攻击下，纷纷溃逃。直至玉溪城下，方皓明的攻击部队方才受到较为猛烈的阻击。
蒋先云在方皓明向玉溪攻击前进的同时，也由东向西快速扫清障碍，于方皓明会师与玉溪城下。周华则受命驻扎弥勒，严防泸西、师宗一线敌军。
就在方皓明兵临玉溪的同时，夏威、陆炎、韦云淞三个旅，也由百色进入云南，逼近罗平县。按照战前计划，他们应该在方皓明拿下玉溪的同时，占领曲靖，以便对昆明形成合围之势。而此时，唐继尧部下的四个镇守使，已有胡若愚被擒，龙云所部已被打残，仅余昭通镇守使张汝骥、大理镇守使李先廷余部。
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