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经过十数天的翻山越岭，攀岩过坎。魏延所带的五千精士已到定军山下。魏延示意军士们注意隐蔽，并派斥候前去探查定军山情况。
不一会，斥候回报言道：“将军，定军山上只有数百敌兵，防守松懈！”
魏延闻言心下大喜，立即下令到：“吩咐下去，注意休息，晚上攻下定军山！”
定军山上，三百多名守军懒洋洋的晒着太阳，这初冬的阳光真是温暖，让人直想迷糊。一名老兵走了过来，踢了一个睡眼惺忪的年轻士兵一脚，年轻士兵睁开眼，正欲大骂，见是自己的三叔，即有些满的到：“三叔，人家迷糊下都不行啊？”老兵一脸怒气，斥责年轻士兵到：“你就会睡，这定军山地理位置重要，若有失，你我只能长睡不起了！”年轻士兵对老兵的话不以为然，嘟囔着到：“怎么可能！夏侯大将军去打汉中了，阳平关是我们的，阳平关以北也是我们的，南面呢不就是汉中吗？夏侯大将军在那里挡着呢，我们这里可是连鸟都嫌山高，不愿飞来。要是我能跟夏侯大将军去汉中就好了，听说汉中富裕，去了说不定能趁机摸些物什，也不枉来汉中一趟！”老兵听后怒意更甚的言到：“少说费话，还是好好的盯着山下要紧！”
夜，如黑色的幕布铺了下来，一勾残月，若隐若现，几点繁星，洒落在这巨大的幕布上，发着冷冷的光。山中，不时传来夜莺悲凄的鸣叫声和野兽的低吼声，跌落在山谷中，激起阵阵回声。风轻起，树影婆娑，显得是那么的苍凉和空野。
魏延看着时候差不多了，即对着已吃饱喝足，休息够的军士们令到：“兄弟们，今晚跟我拿下定军山，成汉中之战第一功！”众军士闻言皆两眼发光，低声的答到：“愿听将军号令！”
定军山的西面，只见数千点黑影时隐时现，在乱石与怪树的掩护下，往山顶移动。
定军山上的曹营士卒们已吃过晚饭，都躲在自己的营帐中呼呼大睡，初冬才到，但因山高，一到夜晚，风就一个劲的撕扯着帐篷，让人看看都觉得冷，所以连巡营的士卒都没有安排。
过了两个多时辰，魏延及所部五千军士已爬到山顶，离曹营就差三百多步距离。魏延见曹营灯火昏暗，连一个巡营的士卒都没有。立即向后面打了个冲的手势，伏在地上的军士纷纷站起，直冲向曹营。
迷糊中的曹军士卒忽闻得杀声四起，立即从被窝里爬起，正准备拿刀时，敌人的刀已将自己的脑袋砍飞了起来，正准备大叫时发现自己根本叫不出来了。
五千准备充分的精士对毫无防备的三百军士，结果可想而知，半个时辰不到，奇袭定军山之战已结束。魏延在不伤一兵一卒的情况下取得了完胜。
定军山大营，原来就是阳平关的一座辅地，山上不知堆了多少滚石擂木，若有敌袭，只要从山上扔下滚石擂木，敌人还不到阳平关就被滚石擂木给淹没了，所以阳平关显得分外的易守难攻，是天下著名的险关之一，只要阳平关有五千守军，敌军就是来十万，若无攻城利器，也只能望关兴叹，但若定军山被敌人所得，那阳平关就如挡在平坦大道上的一堆泡土，看着吓人，却只要用棍子轻轻一拍，泡土堆就会被夷为平地。
魏延得了定军山，阳平关就等于是送给魏延的一个肉包子，自己想多时吃就多时吃。
天亮后，阳平关守军还不知道定军山已被魏延所得，还一如往常般的派人前去替换山上的守军。
三百名曹军士卒骂骂咧咧，每隔几日就得爬一次这该死的定军山，这山又什么好守的，若叫我来打，我来都不会来，这么高，只有神经病才会去打这么高的山。一个曹军士卒恶狠狠的想到。
爬了一个半时辰，这些走三步歇两步的曹军士卒好不容易爬到了半山腰。人人都一屁股坐在地下，抹了抹额头上的汗水，望着空中那燃烧的太阳，心中只骂这贼老天都初冬时节了还这么热！
正休息得舒服的曹军士卒们好像听到有隆隆之声，由远而近，声音越来越大，即四下张望，最后一看山上，只见不知多少滚石擂木，正翻石压树往山下冲来。曹军士卒吓得大叫：“快跑！快跑！”此时的曹军士卒只恨爹娘少生了两条腿，不过一会，就都成了肉饼，他们到死都还认为是山上的同伴们瞎了狗眼，竞然用滚石擂木来压他们。
阳平关守将正惬意的喝着凉茶，这天太热了，躺在一把睡椅上，半迷着眼睛，倦意一阵阵上来。
忽听外面一士卒大吵大闹到：“将军，不得了啦！将军，不得了啦！”
守将刚进入梦乡，梦中已经看见那迷人的阿丽正在轻轻的掀起自己的一个裙角，露出那白嫩白嫩的大腿时被士卒的大呼小叫给吵醒了，阿丽的大腿不见了，守将差点气的就把这不开眼的混蛋给砍了。睁开还有些迷糊的眼睛，却见士卒满身带伤，树叶荆棘的披在身上，又见其一脸的惶恐，即大怒着问到：“何事吵吵？”
小卒见守将那狰狞的脸，小腿有些打颤的言道：“将军不好啦，刚才弟兄们上山去换岗，可走到半山腰时却被山上那些杂碎扔下滚石擂木，三百弟兄，只有小人幸得逃脱，大人一定要为我们伸张啊！”说完已是一把鼻涕一把泪的大嚎起来。
守将听后，心中大惊，听见士卒狼嚎，即怒骂到：“滚!下去传令，老子要上山去看看，这些混蛋还怎么打起自己人来了！”
士卒闻言立即止住了号啕，连忙跑下关楼去，下去点派兵马不提。
守将心急火燎，怒气冲冲的带着一千军士往定军山上爬去，人人都是一脸义愤填膺。
爬到半山腰，同样的滚石擂木又呼啦啦的冲了下来，吓得守将及一千士卒只恨不能如穿山甲一样将身体缩成一团直接滚下山去。同样的命运降落在了守将及这一千士卒上，还是到成了肉饼都不知道是被敌人给杀的。
魏延见已灭了近两千敌军，差不多可以向阳平关发起攻击了，即委派一精干小校扮成曹军士卒前去阳平关打探，过了四五个时辰后小校回报说阳平关仅有守军一千五百多人，而且防守也是相当松懈。
魏延闻言，心中大喜。即吩咐军士去山坡上剥了曹军士卒衣服。令一千五百多士卒换上为前部，随自己前去诈关，再令一千为后部，见自己得手后即可抢入关中。另三千人紧守定军山。吩咐停当后，就等天黑，以便行事。
夜色降了下来，阳平关的士卒们很是快乐，因为唯一的守将白天上山去了，还没下来，没有老大管着的日子真是好啊，喝酒的喝酒，嚎丧的嚎丧，欢乐不已。只听关楼下约有一千军士前来，一个酒眼迷糊的士卒见到来军，即大声言道：“你们回来了，快来喝酒！”
魏延见被人发现，准备射杀那人，却听那人招呼他们去喝酒，脑中方醒悟过来，这士卒一定把他们当成白天上山去的同伴了。心中暗笑到：“可能这是我诈城最轻松的一次了，还没等自己说话，别人就招呼自己赶快进去！”想罢魏延即率一千军士冲了进去，并向尾随在后的一千军士示信让他们迅速杀向阳平关。
一阵刀光剑影，血花纷飞，惨叫声连连，阳平关争夺战变成了单方面的屠杀，魏延又一次不废一兵一卒得了阳平关。
魏延得阳平关后，即派快使飞报离阳平关最近的西城，让荆州方面速派兵马来协助防守阳平关。
汉中城下，曹军营帐，夏侯渊这半个多月来很是气急了，自己连番攻城，既然连汉中城的一块石头都没给拿掉。都怪自己大意，想不到汉中会得杨松兄弟叛变的消息，否则就从金城带霹雳车过来了，没带攻城器械，就靠扎了些简单的云梯，人还没上梯子就让汉中军把梯子给掀翻了，半个月，自己的汉中攻城战一点战果都没有，军士士气低迷，眼看就要进入隆冬了，来时匆忙，没带多少粮草及冬衣，自己若不速速攻下汉中，还得撤回阳平关去。娘的，到嘴的肉给飞了，真是气人。夏侯渊心中恶狠狠的骂到。
汉中城内，两万多的汉中军在法正的指挥下，防守严密，半个多月来，夏侯渊死伤不少士卒，却连汉中城的楼墙石都没摸到。而且汉中城内粮草充足，坚守三个月应该不成问题，张鲁见法正如此了得，心中佩服不已，也从原来的心惊胆颤变得信心百倍，心中对只会往人家家门口扔石头的夏侯渊鄙视不已，想不到凶名远播的夏侯渊也不过如此耳耳。
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